Сравнение VWESX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или BND.
Основные характеристики
| VWESX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 14.46% | 10.70% |
| Дох-ть за 3 года | -5.80% | -1.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | 0.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.17% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 6.35% |
| Макс. просадка | -35.84% | -18.84% |
| Текущая просадка | -18.30% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и BND
С начала года, VWESX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции VWESX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.17% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и BND
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и BND
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.57% | 4.55% | 4.43% | 5.28% | 6.89% | 5.01% | 4.30% | 5.49% | 6.16% | 5.92% | 5.41% | 5.55% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и BND
Максимальная просадка VWESX за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и BND
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.