Сравнение VWESX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или BND.
Корреляция
Корреляция между VWESX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и BND
Основные характеристики
VWESX:
-0.23
BND:
0.25
VWESX:
-0.25
BND:
0.38
VWESX:
0.97
BND:
1.04
VWESX:
-0.08
BND:
0.10
VWESX:
-0.56
BND:
0.64
VWESX:
4.36%
BND:
2.10%
VWESX:
10.43%
BND:
5.42%
VWESX:
-39.13%
BND:
-18.84%
VWESX:
-28.75%
BND:
-9.50%
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.15% против 1.13% соответственно.
VWESX
-0.80%
-3.09%
-2.79%
-0.97%
-3.87%
0.15%
BND
-0.17%
-1.00%
0.03%
2.06%
-0.54%
1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и BND
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWESX и BND
VWESX
BND
Сравнение VWESX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и BND
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.09% | 5.05% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и BND
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и BND
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.