Сравнение VWENX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между VWENX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VTMFX
Основные характеристики
VWENX:
1.77
VTMFX:
1.93
VWENX:
2.43
VTMFX:
2.68
VWENX:
1.33
VTMFX:
1.36
VWENX:
3.19
VTMFX:
3.38
VWENX:
11.60
VTMFX:
10.87
VWENX:
1.36%
VTMFX:
1.16%
VWENX:
8.88%
VTMFX:
6.52%
VWENX:
-36.02%
VTMFX:
-28.49%
VWENX:
-1.76%
VTMFX:
-2.16%
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.59% соответственно.
VWENX
0.89%
-1.48%
4.72%
16.58%
8.02%
8.57%
VTMFX
0.44%
-1.55%
3.82%
12.88%
7.41%
7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VTMFX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWENX и VTMFX
VWENX
VTMFX
Сравнение VWENX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VTMFX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности VTMFX в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.75% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.07% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VTMFX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VTMFX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.