Сравнение VWENX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VEIPX.
Основные характеристики
| VWENX | VEIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 17.85% |
| Дох-ть за 1 год | 23.84% | 20.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.53% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.30% | 10.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 18.56 | 8.51 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 11.69% |
| Макс. просадка | -36.02% | -54.12% |
| Текущая просадка | -0.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWENX и VEIPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VEIPX
С начала года, VWENX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VEIPX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VEIPX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VEIPX в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.72% | 2.93% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.86% | 3.66% | 3.78% | 6.39% | 5.94% | 5.19% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VEIPX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VEIPX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что VWENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.