Сравнение VVPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVPSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VVPSX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVPSX и VOO
Основные характеристики
VVPSX:
0.31
VOO:
1.92
VVPSX:
0.54
VOO:
2.58
VVPSX:
1.06
VOO:
1.35
VVPSX:
0.08
VOO:
2.88
VVPSX:
0.93
VOO:
12.03
VVPSX:
5.13%
VOO:
2.02%
VVPSX:
15.45%
VOO:
12.69%
VVPSX:
-66.32%
VOO:
-33.99%
VVPSX:
-56.30%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVPSX показывает доходность 4.48%, а VOO немного ниже – 4.36%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.53% против 13.28% соответственно.
VVPSX
4.48%
3.52%
-3.29%
3.53%
-7.23%
-3.53%
VOO
4.36%
2.34%
10.20%
24.11%
14.50%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPSX и VOO
VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VVPSX и VOO
VVPSX
VOO
Сравнение VVPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPSX и VOO
Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | 1.12% | 1.17% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 1.76% | 0.86% | 0.17% | 0.32% | 0.39% | 0.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VVPSX и VOO
Максимальная просадка VVPSX за все время составила -66.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVPSX и VOO
Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.