Сравнение VV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SHY.
Корреляция
Корреляция между VV и SHY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VV и SHY
Основные характеристики
VV:
2.17
SHY:
2.33
VV:
2.85
SHY:
3.56
VV:
1.40
SHY:
1.47
VV:
3.31
SHY:
4.16
VV:
13.72
SHY:
9.77
VV:
2.08%
SHY:
0.41%
VV:
13.16%
SHY:
1.73%
VV:
-54.81%
SHY:
-5.71%
VV:
-1.60%
SHY:
-0.13%
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 13.32% против 1.23% соответственно.
VV
2.08%
1.10%
8.81%
25.82%
14.32%
13.32%
SHY
0.12%
0.37%
2.22%
4.06%
1.24%
1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и SHY
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VV и SHY
VV
SHY
Сравнение VV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и SHY
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SHY в 3.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.21% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.91% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VV и SHY
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VV и SHY
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.