Сравнение VV с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VV и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VV или SHY.
Корреляция
Корреляция между VV и SHY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VV и SHY
Основные характеристики
VV:
0.35
SHY:
3.46
VV:
0.55
SHY:
5.74
VV:
1.07
SHY:
1.77
VV:
0.43
SHY:
5.97
VV:
1.64
SHY:
16.46
VV:
3.22%
SHY:
0.35%
VV:
15.09%
SHY:
1.67%
VV:
-54.81%
SHY:
-5.73%
VV:
-12.15%
SHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 11.90% против 1.38% соответственно.
VV
-7.93%
-6.55%
-4.31%
5.15%
18.55%
11.90%
SHY
1.91%
0.70%
1.92%
5.70%
1.08%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VV и SHY
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VV и SHY
VV
SHY
Сравнение VV c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и SHY
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SHY в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.38% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VV и SHY
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VV и SHY
Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.