Сравнение VTWO с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
VTWO и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWO или IWO.
Корреляция
Корреляция между VTWO и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и IWO
Основные характеристики
VTWO:
-0.19
IWO:
-0.22
VTWO:
-0.13
IWO:
-0.17
VTWO:
0.98
IWO:
0.98
VTWO:
-0.22
IWO:
-0.19
VTWO:
-0.60
IWO:
-0.71
VTWO:
6.52%
IWO:
6.82%
VTWO:
20.42%
IWO:
21.54%
VTWO:
-41.19%
IWO:
-60.10%
VTWO:
-17.21%
IWO:
-21.90%
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -11.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 6.33%, а акции IWO немного отстают с 6.16%.
VTWO
-9.45%
-6.82%
-7.89%
-2.95%
14.76%
6.33%
IWO
-11.05%
-7.50%
-8.34%
-4.07%
12.12%
6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и IWO
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTWO и IWO
VTWO
IWO
Сравнение VTWO c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и IWO
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IWO в 0.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.43% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.92% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и IWO
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и IWO
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 6.20%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.