PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTUIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTUIX с SCHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

VTUIX управляется Vontobel. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTUIX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между VTUIX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTUIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

VTUIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.12%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.11%

3 года

4.74%

5 лет

12.83%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vontobel U.S. Equity Institutional Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий VTUIX и SCHD

VTUIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

VTUIX
Vontobel U.S. Equity Institutional Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTUIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTUIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTUIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTUIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTUIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTUIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTUIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTUIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTUIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontobel U.S. Equity Institutional Fund (VTUIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTUIX и SCHD

VTUIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTUIX
Vontobel U.S. Equity Institutional Fund		0.62%0.62%0.53%0.36%0.36%0.29%0.65%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VTUIX и SCHD

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTUIX и SCHD

Загрузка...