Сравнение VTLE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Energy Inc. (VTLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTLE или VOO.
Основные характеристики
| VTLE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.17% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | -35.43% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -24.71% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.68% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -21.81% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | -1.12 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 27.28% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 40.72% | 12.23% |
| Макс. просадка | -98.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | -95.47% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между VTLE и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTLE и VOO
С начала года, VTLE показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции VTLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -21.81% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTLE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Energy Inc. (VTLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTLE и VOO
VTLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTLE и VOO
Максимальная просадка VTLE за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTLE и VOO
Vital Energy Inc. (VTLE) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VTLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.