Сравнение VTINX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или VGT.
Основные характеристики
| VTINX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.67% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 13.49% | 33.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 22.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.40% | 20.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 5.51% | 20.75% |
| Макс. просадка | -19.96% | -54.63% |
| Текущая просадка | -0.07% | -6.80% |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VGT
С начала года, VTINX показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.40% против 20.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VGT
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTINX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VGT
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VGT в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.14% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% | 3.20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VGT
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.