Сравнение VTINX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или SPHD.
Корреляция
Корреляция между VTINX и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и SPHD
Основные характеристики
VTINX:
1.01
SPHD:
1.93
VTINX:
1.33
SPHD:
2.69
VTINX:
1.20
SPHD:
1.35
VTINX:
0.49
SPHD:
2.14
VTINX:
3.50
SPHD:
7.78
VTINX:
1.59%
SPHD:
2.71%
VTINX:
5.54%
SPHD:
10.94%
VTINX:
-21.75%
SPHD:
-41.39%
VTINX:
-5.77%
SPHD:
-5.30%
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.64% против 8.13% соответственно.
VTINX
1.60%
1.68%
1.05%
5.58%
1.24%
2.64%
SPHD
1.16%
1.98%
4.29%
21.85%
7.07%
8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и SPHD
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTINX и SPHD
VTINX
SPHD
Сравнение VTINX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и SPHD
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SPHD в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.19% | 3.24% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.35% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и SPHD
Максимальная просадка VTINX за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и SPHD
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.60%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.