Сравнение VTINX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или IJR.
Корреляция
Корреляция между VTINX и IJR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и IJR
Основные характеристики
VTINX:
1.26
IJR:
0.79
VTINX:
1.66
IJR:
1.26
VTINX:
1.25
IJR:
1.15
VTINX:
0.62
IJR:
1.26
VTINX:
4.23
IJR:
3.48
VTINX:
1.64%
IJR:
4.28%
VTINX:
5.49%
IJR:
18.87%
VTINX:
-21.75%
IJR:
-58.15%
VTINX:
-5.21%
IJR:
-7.22%
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.91% соответственно.
VTINX
2.21%
2.06%
0.31%
6.05%
1.26%
2.67%
IJR
1.62%
0.05%
5.06%
10.03%
8.69%
8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и IJR
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTINX и IJR
VTINX
IJR
Сравнение VTINX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и IJR
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IJR в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.17% | 3.24% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и IJR
Максимальная просадка VTINX за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.23%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.