Сравнение VTINX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или IJR.
Основные характеристики
| VTINX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.36% | 7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 21.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.46% | 3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 9.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 5.52% | 20.24% |
| Макс. просадка | -19.96% | -58.15% |
| Текущая просадка | -0.36% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между VTINX и IJR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и IJR
С начала года, VTINX показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.37% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и IJR
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTINX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и IJR
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.15% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% | 3.20% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и IJR
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и IJR
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.30%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.