Сравнение VTI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VTI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или IVV.
Корреляция
Корреляция между VTI и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и IVV
Основные характеристики
VTI:
0.68
IVV:
0.75
VTI:
1.08
IVV:
1.15
VTI:
1.16
IVV:
1.17
VTI:
0.71
IVV:
0.77
VTI:
2.77
IVV:
3.05
VTI:
4.94%
IVV:
4.72%
VTI:
20.02%
IVV:
19.34%
VTI:
-55.45%
IVV:
-55.25%
VTI:
-7.70%
IVV:
-7.26%
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.51% соответственно.
VTI
-3.46%
0.31%
-0.55%
12.77%
16.24%
11.88%
IVV
-2.98%
0.38%
-0.11%
13.72%
16.74%
12.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и IVV
И VTI, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTI и IVV
VTI
IVV
Сравнение VTI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и IVV
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IVV в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и IVV
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и IVV
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 14.77% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.