Сравнение VTHR с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VTHR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или IWM.
Корреляция
Корреляция между VTHR и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и IWM
Основные характеристики
VTHR:
1.77
IWM:
0.88
VTHR:
2.39
IWM:
1.35
VTHR:
1.32
IWM:
1.16
VTHR:
2.70
IWM:
1.02
VTHR:
10.79
IWM:
4.13
VTHR:
2.16%
IWM:
4.38%
VTHR:
13.15%
IWM:
20.56%
VTHR:
-34.61%
IWM:
-59.05%
VTHR:
-1.46%
IWM:
-6.49%
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.68% против 8.01% соответственно.
VTHR
2.88%
2.25%
14.14%
22.19%
13.77%
12.68%
IWM
2.28%
1.93%
10.16%
16.57%
7.91%
8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и IWM
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTHR и IWM
VTHR
IWM
Сравнение VTHR c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и IWM
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и IWM
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и IWM
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 3.79%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.