Сравнение VTEL с AUSM
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. VTEL is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
VTEL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEL и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.36% | 5.70% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.58% |
Correlation
The correlation between VTEL and AUSM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. AUSM — Ранг доходности на риск
VTEL
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTEL c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEL | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEL и AUSM
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -0.42% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.09% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 0.78% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.78% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.78% | +2.95% |
Сравнение комиссий VTEL и AUSM
VTEL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и AUSM
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.79% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and AUSM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
VTEL has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Vanguard and Allspring. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор