Сравнение VTCLX с VTSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTSMX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VTSMX.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VTSMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VTSMX
Основные характеристики
VTCLX:
1.77
VTSMX:
1.77
VTCLX:
2.38
VTSMX:
2.38
VTCLX:
1.32
VTSMX:
1.32
VTCLX:
2.69
VTSMX:
2.70
VTCLX:
10.79
VTSMX:
10.66
VTCLX:
2.14%
VTSMX:
2.17%
VTCLX:
13.02%
VTSMX:
13.12%
VTCLX:
-55.18%
VTSMX:
-55.38%
VTCLX:
-1.29%
VTSMX:
-1.39%
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у VTSMX с доходностью 2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции VTSMX немного отстают с 12.62%.
VTCLX
2.98%
2.19%
14.01%
21.85%
14.22%
13.25%
VTSMX
2.83%
2.11%
13.98%
21.95%
13.67%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VTSMX
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VTSMX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTCLX и VTSMX
VTCLX
VTSMX
Сравнение VTCLX c VTSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VTSMX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTSMX в 1.13%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 3.10% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.13% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VTSMX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTSMX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VTSMX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеют волатильность 3.81% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.