Сравнение VTCLX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VTMSX.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VTMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VTMSX
Основные характеристики
VTCLX:
2.10
VTMSX:
0.59
VTCLX:
2.80
VTMSX:
0.97
VTCLX:
1.39
VTMSX:
1.12
VTCLX:
3.13
VTMSX:
0.98
VTCLX:
13.45
VTMSX:
3.13
VTCLX:
1.99%
VTMSX:
3.69%
VTCLX:
12.74%
VTMSX:
19.75%
VTCLX:
-55.18%
VTMSX:
-57.84%
VTCLX:
-2.92%
VTMSX:
-8.21%
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у VTMSX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 13.01% против 8.96% соответственно.
VTCLX
24.83%
-0.48%
9.38%
25.20%
14.55%
13.01%
VTMSX
9.20%
-4.98%
11.39%
9.17%
8.43%
8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VTMSX
И VTCLX, и VTMSX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VTMSX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VTMSX в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.77% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VTMSX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VTMSX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.