Сравнение VTCLX с VTMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VTMSX.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VTMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VTMSX
Основные характеристики
VTCLX:
-0.14
VTMSX:
-0.29
VTCLX:
-0.07
VTMSX:
-0.28
VTCLX:
0.99
VTMSX:
0.97
VTCLX:
-0.13
VTMSX:
-0.29
VTCLX:
-0.64
VTMSX:
-0.92
VTCLX:
3.44%
VTMSX:
6.71%
VTCLX:
16.15%
VTMSX:
20.87%
VTCLX:
-55.18%
VTMSX:
-57.84%
VTCLX:
-17.47%
VTMSX:
-21.38%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTCLX показывает доходность -13.58%, а VTMSX немного ниже – -13.89%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.89% соответственно.
VTCLX
-13.58%
-13.06%
-11.19%
-0.99%
17.05%
11.12%
VTMSX
-13.89%
-8.67%
-13.50%
-5.84%
15.86%
6.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VTMSX
И VTCLX, и VTMSX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTCLX и VTMSX
VTCLX
VTMSX
Сравнение VTCLX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VTMSX
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTMSX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VTMSX
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VTMSX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 9.41% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.