Сравнение VTCLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и VOO
Основные характеристики
VTCLX:
1.92
VOO:
2.04
VTCLX:
2.57
VOO:
2.72
VTCLX:
1.35
VOO:
1.38
VTCLX:
2.93
VOO:
3.09
VTCLX:
11.76
VOO:
13.04
VTCLX:
2.14%
VOO:
2.00%
VTCLX:
13.07%
VOO:
12.79%
VTCLX:
-55.18%
VOO:
-33.99%
VTCLX:
-2.62%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции VOO немного впереди с 13.46%.
VTCLX
1.44%
-2.25%
7.24%
25.60%
13.87%
13.37%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и VOO
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTCLX и VOO
VTCLX
VOO
Сравнение VTCLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и VOO
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.76% | 0.78% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и VOO
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и VOO
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.10% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.