Сравнение VTCLX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или QUAL.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и QUAL
Основные характеристики
VTCLX:
1.77
QUAL:
1.53
VTCLX:
2.38
QUAL:
2.14
VTCLX:
1.32
QUAL:
1.28
VTCLX:
2.69
QUAL:
2.57
VTCLX:
10.79
QUAL:
8.42
VTCLX:
2.14%
QUAL:
2.33%
VTCLX:
13.02%
QUAL:
12.82%
VTCLX:
-55.18%
QUAL:
-34.06%
VTCLX:
-1.29%
QUAL:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 2.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции QUAL немного отстают с 13.08%.
VTCLX
2.98%
2.19%
14.01%
21.85%
14.22%
13.25%
QUAL
2.71%
2.19%
9.36%
17.97%
13.62%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и QUAL
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTCLX и QUAL
VTCLX
QUAL
Сравнение VTCLX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и QUAL
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 3.10% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и QUAL
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и QUAL
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.