Сравнение VSTCX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или FNDA.
Корреляция
Корреляция между VSTCX и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и FNDA
Основные характеристики
VSTCX:
0.38
FNDA:
0.64
VSTCX:
0.62
FNDA:
1.02
VSTCX:
1.09
FNDA:
1.13
VSTCX:
0.52
FNDA:
1.31
VSTCX:
2.22
FNDA:
3.35
VSTCX:
3.85%
FNDA:
3.53%
VSTCX:
22.76%
FNDA:
18.35%
VSTCX:
-62.50%
FNDA:
-44.64%
VSTCX:
-15.84%
FNDA:
-7.66%
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.32% соответственно.
VSTCX
5.93%
-13.01%
3.44%
5.93%
10.07%
8.44%
FNDA
9.69%
-3.25%
10.78%
10.08%
10.24%
9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и FNDA
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и FNDA
VSTCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.00% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.24% | 1.83% | 2.76% | 2.10% | 2.13% | 2.76% | 2.80% | 1.61% | 1.52% | 1.99% | 1.33% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и FNDA
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и FNDA
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.