Сравнение VSTCX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или FNDA.
Корреляция
Корреляция между VSTCX и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и FNDA
Основные характеристики
VSTCX:
0.50
FNDA:
0.80
VSTCX:
0.77
FNDA:
1.23
VSTCX:
1.12
FNDA:
1.15
VSTCX:
0.50
FNDA:
1.51
VSTCX:
1.96
FNDA:
3.77
VSTCX:
5.65%
FNDA:
3.83%
VSTCX:
22.26%
FNDA:
18.11%
VSTCX:
-62.79%
FNDA:
-44.64%
VSTCX:
-12.87%
FNDA:
-5.71%
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 4.26% против 9.90% соответственно.
VSTCX
2.88%
3.07%
-4.09%
9.67%
6.27%
4.26%
FNDA
2.39%
2.81%
2.74%
13.84%
11.72%
9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и FNDA
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSTCX и FNDA
VSTCX
FNDA
Сравнение VSTCX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и FNDA
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FNDA в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 1.00% | 1.02% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 2.20% | 1.49% | 1.88% | 2.76% | 2.69% | 1.61% | 1.53% | 2.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и FNDA
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и FNDA
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.