Сравнение VSMVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VSMVX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и VOO
Основные характеристики
VSMVX:
-0.22
VOO:
0.32
VSMVX:
-0.15
VOO:
0.57
VSMVX:
0.98
VOO:
1.08
VSMVX:
-0.18
VOO:
0.32
VSMVX:
-0.63
VOO:
1.42
VSMVX:
8.19%
VOO:
4.19%
VSMVX:
23.86%
VOO:
18.73%
VSMVX:
-47.61%
VOO:
-33.99%
VSMVX:
-24.77%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.82% против 11.66% соответственно.
VSMVX
-18.71%
-11.76%
-18.83%
-5.10%
12.79%
5.82%
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и VOO
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMVX и VOO
VSMVX
VOO
Сравнение VSMVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и VOO
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 2.39% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% | 2.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и VOO
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и VOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.