Сравнение VSMPX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VBR.
Корреляция
Корреляция между VSMPX и VBR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VBR
Основные характеристики
VSMPX:
2.04
VBR:
1.18
VSMPX:
2.71
VBR:
1.72
VSMPX:
1.37
VBR:
1.22
VSMPX:
3.12
VBR:
2.00
VSMPX:
12.38
VBR:
5.25
VSMPX:
2.16%
VBR:
3.68%
VSMPX:
13.14%
VBR:
16.36%
VSMPX:
-34.97%
VBR:
-62.01%
VSMPX:
-0.25%
VBR:
-4.38%
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 4.27%.
VSMPX
4.03%
1.41%
12.47%
26.09%
14.29%
N/A
VBR
4.27%
3.21%
5.98%
18.80%
10.98%
9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и VBR
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSMPX и VBR
VSMPX
VBR
Сравнение VSMPX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VBR
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VBR
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VBR
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.