PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VRT с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с EDU

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или EDU.

Корреляция

Корреляция между VRT и EDU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VRT и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-9.28%
FAGCX
VADGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

-0.23

EDU:

-0.86

Коэф-т Сортино

VRT:

0.16

EDU:

-1.18

Коэф-т Омега

VRT:

1.02

EDU:

0.85

Коэф-т Кальмара

VRT:

-0.28

EDU:

-0.63

Коэф-т Мартина

VRT:

-0.74

EDU:

-1.65

Индекс Язвы

VRT:

23.14%

EDU:

29.95%

Дневная вол-ть

VRT:

73.10%

EDU:

57.28%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

VRT:

-55.85%

EDU:

-78.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$27.73B

EDU:

$7.13B

EPS

VRT:

$1.19

EDU:

$2.28

Цена/прибыль

VRT:

56.92

EDU:

18.67

PEG коэффициент

VRT:

0.63

EDU:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$6.37B

EDU:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$2.37B

EDU:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.10B

EDU:

$605.56M

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -40.36%, что значительно ниже, чем у EDU с доходностью -33.67%.

VRT

С начала года

-40.36%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-36.93%

1 год

-20.00%

5 лет

49.36%

10 лет

N/A

EDU

С начала года

-33.67%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-43.29%

1 год

-50.38%

5 лет

-18.01%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FAGCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FAGCX: 0.10
VADGX: 0.06
Коэффициент Сортино FAGCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
FAGCX: 0.34
VADGX: 0.19
Коэффициент Омега FAGCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAGCX: 1.05
VADGX: 1.03
Коэффициент Кальмара FAGCX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FAGCX: 0.11
VADGX: 0.06
Коэффициент Мартина FAGCX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAGCX: 0.43
VADGX: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.06
FAGCX
VADGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и EDU

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EDU в 1.36%

TTM2024202320222021

Просадки

Сравнение просадок VRT и EDU

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.21%
-11.24%
FAGCX
VADGX

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и EDU

Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет NaN%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
10.58%
FAGCX
VADGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.35B
1.04B
(VRT) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с VRT или EDU

Vanguard Moderate
-4%
YTD
VTI
VXUS
BNDX
BLV
BIV
VAIGX
VAGVX
VADGX
VHCAX
VZICX
VNQ
AAPL
BSV
VG 9
-4%
YTD
BND
BNDX
VADGX
VAGVX
VAIGX
VHCAX
VTI
VXUS
VZICX
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
334

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
204

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466