Сравнение VRIG с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
VRIG и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRIG или IGSB.
Корреляция
Корреляция между VRIG и IGSB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и IGSB
Основные характеристики
VRIG:
9.06
IGSB:
2.28
VRIG:
19.28
IGSB:
3.42
VRIG:
4.45
IGSB:
1.44
VRIG:
32.77
IGSB:
4.54
VRIG:
237.35
IGSB:
10.74
VRIG:
0.03%
IGSB:
0.50%
VRIG:
0.72%
IGSB:
2.34%
VRIG:
-13.04%
IGSB:
-13.38%
VRIG:
0.00%
IGSB:
-0.40%
Доходность по периодам
С начала года, VRIG показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.17%.
VRIG
0.26%
0.53%
2.92%
6.53%
3.56%
N/A
IGSB
0.17%
0.50%
2.61%
5.29%
1.99%
2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и IGSB
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRIG и IGSB
VRIG
IGSB
Сравнение VRIG c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и IGSB
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности IGSB в 4.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 6.07% | 6.08% | 5.96% | 2.39% | 0.77% | 1.56% | 3.13% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.01% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и IGSB
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и IGSB
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.17%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.