Сравнение VPV с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPV или O.
Основные характеристики
| VPV | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.77% | 8.17% |
| Дох-ть за 1 год | 29.39% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | -0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 23.84 | 3.81 |
| Индекс Язвы | 1.29% | 6.65% |
| Дневная вол-ть | 9.43% | 17.88% |
| Макс. просадка | -45.33% | -48.45% |
| Текущая просадка | -9.50% | -10.64% |
Фундаментальные показатели
| VPV | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $263.55M | $51.63B |
| EPS | $0.94 | $1.09 |
| Цена/прибыль | 11.77 | 54.39 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.14M | $3.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88M | $2.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.38M | $3.33B |
Корреляция
Корреляция между VPV и O составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VPV и O
С начала года, VPV показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции VPV уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.26% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и O
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности O в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 4.94% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% | 6.48% | 7.41% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок VPV и O
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и O
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 2.06%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VPV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности