Сравнение VPV с BDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Brandywine Realty Trust (BDN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPV или BDN.
Основные характеристики
| VPV | BDN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.77% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 29.39% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | -19.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | -11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | -3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 23.84 | 3.38 |
| Индекс Язвы | 1.29% | 13.47% |
| Дневная вол-ть | 9.43% | 42.58% |
| Макс. просадка | -45.33% | -97.00% |
| Текущая просадка | -9.50% | -53.03% |
Фундаментальные показатели
| VPV | BDN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $263.55M | $894.41M |
| EPS | $0.94 | -$1.84 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 14.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.14M | $502.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88M | $204.25M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.38M | -$14.04M |
Корреляция
Корреляция между VPV и BDN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VPV и BDN
С начала года, VPV показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции VPV превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 3.26% против -3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPV c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPV и BDN
Дивидендная доходность VPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности BDN в 11.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 4.94% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% | 6.48% | 7.41% |
BDN Brandywine Realty Trust | 11.58% | 13.33% | 12.36% | 5.65% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VPV и BDN
Максимальная просадка VPV за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки BDN в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPV и BDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPV и BDN
Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) составляет 2.06%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что VPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VPV и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности