Сравнение VPU с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VPU и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или VNQ.
Корреляция
Корреляция между VPU и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPU и VNQ
Основные характеристики
VPU:
1.66
VNQ:
0.39
VPU:
2.29
VNQ:
0.62
VPU:
1.29
VNQ:
1.08
VPU:
1.29
VNQ:
0.24
VPU:
7.59
VNQ:
1.32
VPU:
3.33%
VNQ:
4.71%
VPU:
15.20%
VNQ:
16.11%
VPU:
-46.31%
VNQ:
-73.07%
VPU:
-7.96%
VNQ:
-14.13%
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.09% против 4.91% соответственно.
VPU
23.17%
-6.72%
11.42%
24.41%
6.28%
8.09%
VNQ
4.10%
-6.48%
8.61%
4.87%
3.24%
4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и VNQ
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и VNQ
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VNQ в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и VNQ
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.