Сравнение VPU с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VPU и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или VNQ.
Корреляция
Корреляция между VPU и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPU и VNQ
Основные характеристики
VPU:
1.34
VNQ:
0.77
VPU:
1.84
VNQ:
1.14
VPU:
1.24
VNQ:
1.15
VPU:
2.20
VNQ:
0.55
VPU:
5.60
VNQ:
2.63
VPU:
4.02%
VNQ:
5.27%
VPU:
16.84%
VNQ:
18.16%
VPU:
-46.31%
VNQ:
-73.07%
VPU:
-3.66%
VNQ:
-14.54%
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.21% против 4.69% соответственно.
VPU
4.78%
1.96%
-1.63%
21.18%
9.33%
9.21%
VNQ
-1.15%
-2.84%
-8.01%
12.65%
7.74%
4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и VNQ
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPU и VNQ
VPU
VNQ
Сравнение VPU c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и VNQ
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VNQ в 4.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.98% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.17% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и VNQ
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 8.62%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.