Сравнение VPU с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VPU и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или BLV.
Корреляция
Корреляция между VPU и BLV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VPU и BLV
Основные характеристики
VPU:
1.05
BLV:
0.17
VPU:
1.64
BLV:
0.30
VPU:
1.22
BLV:
1.03
VPU:
1.91
BLV:
0.06
VPU:
4.83
BLV:
0.33
VPU:
4.06%
BLV:
5.74%
VPU:
16.73%
BLV:
11.75%
VPU:
-46.31%
BLV:
-38.29%
VPU:
-1.74%
BLV:
-28.73%
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 9.67% против 1.33% соответственно.
VPU
6.87%
9.49%
4.96%
17.35%
10.49%
9.67%
BLV
0.66%
0.32%
-2.34%
2.00%
-4.66%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и BLV
VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPU и BLV
VPU
BLV
Сравнение VPU c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и BLV
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BLV в 4.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.92% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.71% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и BLV
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и BLV
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.