Сравнение VPMCX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VWELX.
Основные характеристики
| VPMCX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.92% | 12.04% |
| Дох-ть за 1 год | 21.03% | 19.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.52% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.16% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.87% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 8.80% |
| Макс. просадка | -81.07% | -36.12% |
| Текущая просадка | -5.19% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VWELX
С начала года, VPMCX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.87% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VWELX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VWELX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VWELX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 6.34% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 5.61% | 5.05% | 5.91% | 6.68% | 4.99% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.02% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VWELX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VWELX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.