Сравнение VPMCX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VUG.
Основные характеристики
| VPMCX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.26% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 19.55% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 8.75% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 18.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 15.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 14.22% | 17.31% |
| Макс. просадка | -81.07% | -50.68% |
| Текущая просадка | -4.91% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VUG
С начала года, VPMCX показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.98% против 15.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VUG
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VUG
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности VUG в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 6.32% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 5.61% | 5.05% | 5.91% | 6.68% | 4.99% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VUG
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.