Сравнение VPMCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VTI
Основные характеристики
VPMCX:
0.67
VTI:
1.87
VPMCX:
0.92
VTI:
2.50
VPMCX:
1.14
VTI:
1.34
VPMCX:
0.69
VTI:
2.86
VPMCX:
2.59
VTI:
11.41
VPMCX:
4.12%
VTI:
2.15%
VPMCX:
16.04%
VTI:
13.18%
VPMCX:
-83.41%
VTI:
-55.45%
VPMCX:
-5.09%
VTI:
-0.64%
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.30% против 13.12% соответственно.
VPMCX
5.32%
5.32%
1.59%
12.51%
5.39%
6.30%
VTI
3.60%
3.60%
12.61%
26.85%
14.70%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VTI
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMCX и VTI
VPMCX
VTI
Сравнение VPMCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VTI
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.92% | 0.97% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VTI
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.