Сравнение VPMCX с VHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VHCOX.
Основные характеристики
| VPMCX | VHCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.92% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | 21.03% | 18.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.52% | 5.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.16% | 13.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.87% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 14.47% |
| Макс. просадка | -81.07% | -54.30% |
| Текущая просадка | -5.19% | -4.99% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VHCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VHCOX
С начала года, VPMCX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции VHCOX немного отстают с 12.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VHCOX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VHCOX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VHCOX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 6.34% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 5.61% | 5.05% | 5.91% | 6.68% | 4.99% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 2.10% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 4.55% | 5.66% | 5.30% | 4.14% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VHCOX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VHCOX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VHCOX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.