Сравнение VPMCX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или IVW.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и IVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и IVW
Основные характеристики
VPMCX:
0.56
IVW:
2.34
VPMCX:
0.78
IVW:
3.00
VPMCX:
1.13
IVW:
1.42
VPMCX:
0.74
IVW:
3.21
VPMCX:
2.68
IVW:
12.60
VPMCX:
3.39%
IVW:
3.24%
VPMCX:
16.30%
IVW:
17.46%
VPMCX:
-81.07%
IVW:
-57.33%
VPMCX:
-9.36%
IVW:
-0.13%
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 40.73%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 11.81% против 15.35% соответственно.
VPMCX
7.96%
-6.57%
-5.49%
8.75%
10.80%
11.81%
IVW
40.73%
5.73%
14.02%
40.82%
17.66%
15.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и IVW
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и IVW
VPMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.00% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.41% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и IVW
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и IVW
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.