Сравнение VPMCX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или IVW.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и IVW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и IVW
Основные характеристики
VPMCX:
0.22
IVW:
0.66
VPMCX:
0.44
IVW:
1.06
VPMCX:
1.06
IVW:
1.15
VPMCX:
0.22
IVW:
0.74
VPMCX:
0.84
IVW:
2.63
VPMCX:
5.35%
IVW:
6.24%
VPMCX:
20.66%
IVW:
24.80%
VPMCX:
-83.41%
IVW:
-57.33%
VPMCX:
-11.38%
IVW:
-12.91%
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.56% соответственно.
VPMCX
-4.50%
-6.67%
-6.30%
2.89%
14.53%
11.59%
IVW
-8.48%
-4.93%
-4.16%
14.55%
16.05%
13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и IVW
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMCX и IVW
VPMCX
IVW
Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и IVW
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности IVW в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 6.94% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 5.61% | 5.05% | 5.91% | 6.68% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и IVW
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и IVW
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 14.78%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.