Сравнение VPMCX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или IVW.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и IVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и IVW
Основные характеристики
VPMCX:
-0.67
IVW:
-0.01
VPMCX:
-0.74
IVW:
0.12
VPMCX:
0.89
IVW:
1.02
VPMCX:
-0.61
IVW:
-0.01
VPMCX:
-2.37
IVW:
-0.06
VPMCX:
5.33%
IVW:
5.03%
VPMCX:
18.84%
IVW:
21.20%
VPMCX:
-83.41%
IVW:
-57.33%
VPMCX:
-20.70%
IVW:
-21.51%
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -12.01%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -17.52%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.62% соответственно.
VPMCX
-12.01%
-16.03%
-18.36%
-11.54%
6.94%
4.08%
IVW
-17.52%
-15.47%
-12.33%
1.15%
16.96%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и IVW
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPMCX и IVW
VPMCX
IVW
Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и IVW
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IVW в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 1.10% | 0.97% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.55% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и IVW
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -83.41%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и IVW
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 9.87%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.