Сравнение VOTE с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
VOTE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или VNQI.
Корреляция
Корреляция между VOTE и VNQI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и VNQI
Основные характеристики
VOTE:
0.32
VNQI:
0.73
VOTE:
0.58
VNQI:
1.13
VOTE:
1.08
VNQI:
1.14
VOTE:
0.32
VNQI:
0.42
VOTE:
1.42
VNQI:
1.47
VOTE:
4.33%
VNQI:
7.73%
VOTE:
19.27%
VNQI:
15.51%
VOTE:
-25.71%
VNQI:
-38.35%
VOTE:
-14.15%
VNQI:
-19.00%
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 6.27%.
VOTE
-9.95%
-6.61%
-9.18%
8.03%
N/A
N/A
VNQI
6.27%
3.04%
-2.39%
10.89%
2.69%
0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и VNQI
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOTE и VNQI
VOTE
VNQI
Сравнение VOTE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и VNQI
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VNQI в 4.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.35% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.85% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и VNQI
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и VNQI
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.