Сравнение VOTE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VOTE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOTE или VNQ.
Корреляция
Корреляция между VOTE и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOTE и VNQ
Основные характеристики
VOTE:
0.53
VNQ:
0.66
VOTE:
0.91
VNQ:
1.09
VOTE:
1.13
VNQ:
1.14
VOTE:
0.57
VNQ:
0.54
VOTE:
2.19
VNQ:
2.35
VOTE:
5.00%
VNQ:
5.55%
VOTE:
19.66%
VNQ:
18.03%
VOTE:
-25.71%
VNQ:
-73.07%
VOTE:
-7.83%
VNQ:
-12.58%
Доходность по периодам
С начала года, VOTE показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.12%.
VOTE
-3.32%
3.94%
-4.85%
10.39%
N/A
N/A
VNQ
1.12%
5.45%
-5.15%
11.71%
7.57%
5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOTE и VNQ
VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOTE и VNQ
VOTE
VNQ
Сравнение VOTE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOTE и VNQ
Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VNQ в 4.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.26% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок VOTE и VNQ
Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOTE и VNQ
Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.