Сравнение VOOV с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
VOOV и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOV или IVE.
Корреляция
Корреляция между VOOV и IVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и IVE
Основные характеристики
VOOV:
0.17
IVE:
0.16
VOOV:
0.35
IVE:
0.33
VOOV:
1.05
IVE:
1.05
VOOV:
0.15
IVE:
0.14
VOOV:
0.55
IVE:
0.52
VOOV:
4.75%
IVE:
4.78%
VOOV:
15.94%
IVE:
15.83%
VOOV:
-37.31%
IVE:
-61.32%
VOOV:
-10.84%
IVE:
-10.97%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOV показывает доходность -4.24%, а IVE немного ниже – -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOV имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции IVE немного отстают с 9.18%.
VOOV
-4.24%
-5.03%
-6.34%
3.02%
14.28%
9.27%
IVE
-4.36%
-5.10%
-6.51%
2.78%
14.16%
9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOV и IVE
VOOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOOV и IVE
VOOV
IVE
Сравнение VOOV c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и IVE
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IVE в 2.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.09% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VOOV и IVE
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и IVE
Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 12.14% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.