Сравнение VOO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VOO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или VUG.
Основные характеристики
| VOO | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.43% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 23.09% | 31.81% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 6.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.22% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 14.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 15.64% |
| Макс. просадка | -33.99% | -50.68% |
| Current Drawdown | -4.63% | -5.97% |
Корреляция
Корреляция между VOO и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VUG
С начала года, VOO показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.47% против 14.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VUG
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VUG
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VUG в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VUG
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VUG
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.