Сравнение VOO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VOO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или VEA.
Корреляция
Корреляция между VOO и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VEA
Основные характеристики
VOO:
2.21
VEA:
0.30
VOO:
2.93
VEA:
0.49
VOO:
1.41
VEA:
1.06
VOO:
3.25
VEA:
0.36
VOO:
14.47
VEA:
1.16
VOO:
1.90%
VEA:
3.32%
VOO:
12.43%
VEA:
12.98%
VOO:
-33.99%
VEA:
-60.70%
VOO:
-2.87%
VEA:
-10.79%
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.04% против 5.08% соответственно.
VOO
25.49%
0.01%
8.65%
27.45%
14.70%
13.04%
VEA
1.07%
-3.53%
-3.50%
3.87%
4.47%
5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VEA
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VEA
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VEA в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VEA
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VEA
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.64% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.