Сравнение VOO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VOO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или VEA.
Корреляция
Корреляция между VOO и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VEA
Основные характеристики
VOO:
1.96
VEA:
0.74
VOO:
2.62
VEA:
1.10
VOO:
1.36
VEA:
1.13
VOO:
2.99
VEA:
0.97
VOO:
12.55
VEA:
2.36
VOO:
2.01%
VEA:
4.02%
VOO:
12.90%
VEA:
12.84%
VOO:
-33.99%
VEA:
-60.69%
VOO:
-1.69%
VEA:
-4.94%
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.71% против 5.88% соответственно.
VOO
2.31%
0.76%
10.79%
24.60%
14.76%
13.71%
VEA
4.41%
3.78%
1.51%
8.77%
5.93%
5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VEA
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOO и VEA
VOO
VEA
Сравнение VOO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VEA
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VEA в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VEA
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VEA
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.