Сравнение VONE с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
VONE и VTHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VONE или VTHR.
Корреляция
Корреляция между VONE и VTHR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VTHR
Основные характеристики
VONE:
1.86
VTHR:
1.78
VONE:
2.50
VTHR:
2.40
VONE:
1.34
VTHR:
1.32
VONE:
2.77
VTHR:
2.68
VONE:
11.36
VTHR:
10.69
VONE:
2.08%
VTHR:
2.16%
VONE:
12.76%
VTHR:
12.99%
VONE:
-34.67%
VTHR:
-34.61%
VONE:
-0.55%
VTHR:
-0.51%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONE показывает доходность 4.19%, а VTHR немного выше – 4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции VTHR немного отстают с 12.58%.
VONE
4.19%
1.00%
10.99%
24.34%
14.36%
12.95%
VTHR
4.20%
0.82%
10.91%
23.83%
13.95%
12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VTHR
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VONE и VTHR
VONE
VTHR
Сравнение VONE c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VTHR
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью VTHR в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.14% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VTHR
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VTHR
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеют волатильность 2.96% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.