Сравнение VOE с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
VOE и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOE или IVOV.
Корреляция
Корреляция между VOE и IVOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOE и IVOV
Основные характеристики
VOE:
0.58
IVOV:
0.36
VOE:
0.90
IVOV:
0.62
VOE:
1.10
IVOV:
1.07
VOE:
0.68
IVOV:
0.45
VOE:
1.76
IVOV:
1.23
VOE:
4.06%
IVOV:
4.69%
VOE:
12.26%
IVOV:
16.20%
VOE:
-61.54%
IVOV:
-45.99%
VOE:
-6.89%
IVOV:
-9.34%
Доходность по периодам
С начала года, VOE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью -2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOE имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции IVOV немного впереди с 8.44%.
VOE
0.78%
-0.94%
-1.61%
8.00%
19.21%
8.29%
IVOV
-2.12%
-0.96%
0.39%
7.20%
21.62%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOE и IVOV
VOE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOE и IVOV
VOE
IVOV
Сравнение VOE c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOE и IVOV
Дивидендная доходность VOE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности IVOV в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.31% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.78% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.36% | 1.66% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VOE и IVOV
Максимальная просадка VOE за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOE и IVOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOE и IVOV
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.