Сравнение VO с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VO и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или IVOO.
Корреляция
Корреляция между VO и IVOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и IVOO
Основные характеристики
VO:
1.43
IVOO:
1.11
VO:
1.98
IVOO:
1.61
VO:
1.25
IVOO:
1.20
VO:
1.72
IVOO:
2.07
VO:
6.86
IVOO:
5.22
VO:
2.60%
IVOO:
3.36%
VO:
12.56%
IVOO:
15.90%
VO:
-58.88%
IVOO:
-42.33%
VO:
-5.91%
IVOO:
-6.63%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции IVOO немного впереди с 9.92%.
VO
0.98%
-3.11%
6.06%
18.07%
9.50%
9.88%
IVOO
1.28%
-3.33%
2.23%
17.71%
10.22%
9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и IVOO
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VO и IVOO
VO
IVOO
Сравнение VO c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и IVOO
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности IVOO в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.46% | 1.48% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VO и IVOO
Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и IVOO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.