Сравнение VO с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
VO и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или IVOG.
Корреляция
Корреляция между VO и IVOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и IVOG
Основные характеристики
VO:
2.27
IVOG:
1.79
VO:
3.14
IVOG:
2.54
VO:
1.39
IVOG:
1.30
VO:
2.38
IVOG:
2.51
VO:
13.60
IVOG:
9.32
VO:
2.06%
IVOG:
3.15%
VO:
12.37%
IVOG:
16.35%
VO:
-58.89%
IVOG:
-39.32%
VO:
-2.45%
IVOG:
-1.97%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 21.17%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 23.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции IVOG немного впереди с 10.80%.
VO
21.17%
0.35%
15.81%
26.82%
11.43%
10.52%
IVOG
23.72%
-0.07%
9.83%
29.42%
11.85%
10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и IVOG
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VO c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и IVOG
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IVOG в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.45% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.93% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок VO и IVOG
Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IVOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и IVOG
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.