Сравнение VNQ с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
VNQ и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или USRT.
Корреляция
Корреляция между VNQ и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и USRT
Основные характеристики
VNQ:
0.95
USRT:
1.11
VNQ:
1.35
USRT:
1.55
VNQ:
1.17
USRT:
1.20
VNQ:
0.59
USRT:
0.81
VNQ:
3.30
USRT:
4.29
VNQ:
4.62%
USRT:
4.09%
VNQ:
16.00%
USRT:
15.87%
VNQ:
-73.07%
USRT:
-69.89%
VNQ:
-11.07%
USRT:
-5.67%
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.51% соответственно.
VNQ
2.86%
4.26%
2.15%
11.74%
2.14%
4.88%
USRT
2.43%
4.11%
3.12%
13.97%
3.44%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и USRT
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VNQ и USRT
VNQ
USRT
Сравнение VNQ c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и USRT
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности USRT в 2.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.78% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и USRT
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и USRT
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.77% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.