Сравнение VNQ с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
VNQ и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или USRT.
Корреляция
Корреляция между VNQ и USRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и USRT
Основные характеристики
VNQ:
0.80
USRT:
0.75
VNQ:
1.18
USRT:
1.13
VNQ:
1.16
USRT:
1.15
VNQ:
0.58
USRT:
0.68
VNQ:
2.77
USRT:
2.64
VNQ:
5.24%
USRT:
5.26%
VNQ:
18.18%
USRT:
18.50%
VNQ:
-73.07%
USRT:
-69.89%
VNQ:
-14.85%
USRT:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 4.64% против 5.09% соответственно.
VNQ
-1.51%
-4.29%
-8.15%
12.44%
7.67%
4.64%
USRT
-3.46%
-4.36%
-9.18%
11.87%
9.93%
5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и USRT
VNQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VNQ и USRT
VNQ
USRT
Сравнение VNQ c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и USRT
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности USRT в 2.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.92% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и USRT
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и USRT
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 10.40%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.