Сравнение VNOM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или SPY.
Основные характеристики
| VNOM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.54% | 21.36% |
| Дох-ть за 1 год | 68.34% | 35.16% |
| Дох-ть за 3 года | 37.68% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.79% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.89 |
| Дневная вол-ть | 28.71% | 12.43% |
| Макс. просадка | -86.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.39% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между VNOM и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VNOM и SPY
С начала года, VNOM показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNOM имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции SPY немного отстают с 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNOM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и SPY
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 5.23% | 5.49% | 7.68% | 5.13% | 5.76% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.67% | 6.03% | 1.38% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и SPY
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и SPY
Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.