Сравнение VMGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMGAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VOO
Основные характеристики
VMGAX:
1.61
VOO:
1.95
VMGAX:
2.16
VOO:
2.60
VMGAX:
1.29
VOO:
1.36
VMGAX:
2.20
VOO:
2.97
VMGAX:
8.10
VOO:
12.47
VMGAX:
3.69%
VOO:
2.01%
VMGAX:
18.56%
VOO:
12.89%
VMGAX:
-48.61%
VOO:
-33.99%
VMGAX:
-2.15%
VOO:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.75% соответственно.
VMGAX
1.84%
0.86%
14.14%
29.12%
19.11%
17.00%
VOO
2.71%
2.30%
10.08%
24.27%
15.19%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VOO
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMGAX и VOO
VMGAX
VOO
Сравнение VMGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VOO
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% | 1.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VOO
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VOO
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.