Сравнение VMCTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCTX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VMCTX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и VOO
Основные характеристики
VMCTX:
1.78
VOO:
1.81
VMCTX:
2.40
VOO:
2.44
VMCTX:
1.32
VOO:
1.33
VMCTX:
2.65
VOO:
2.74
VMCTX:
11.33
VOO:
11.43
VMCTX:
2.13%
VOO:
2.02%
VMCTX:
13.53%
VOO:
12.77%
VMCTX:
-52.57%
VOO:
-33.99%
VMCTX:
-0.72%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VMCTX на уровне 3.31% и VOO на уровне 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCTX имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции VOO немного отстают с 13.25%.
VMCTX
3.31%
4.23%
13.02%
23.57%
15.04%
13.88%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и VOO
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMCTX и VOO
VMCTX
VOO
Сравнение VMCTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и VOO
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.12% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и VOO
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и VOO
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.