Сравнение VMATX с VWLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMATX или VWLTX.
Основные характеристики
| VMATX | VWLTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.89% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 8.92% | 9.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.34% | -0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.61% | 1.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.77% | 3.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 4.51% | 4.50% |
| Макс. просадка | -15.91% | -16.02% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VWLTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VWLTX
С начала года, VMATX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VWLTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VMATX уступали акциям VWLTX по среднегодовой доходности: 2.77% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VWLTX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VWLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMATX c VWLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VWLTX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что сопоставимо с доходностью VWLTX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.26% | 3.06% | 2.69% | 2.65% | 3.22% | 3.40% | 3.06% | 2.91% | 3.56% | 3.21% | 3.78% | 3.35% |
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.27% | 3.09% | 2.91% | 3.07% | 3.24% | 3.57% | 3.50% | 3.69% | 3.97% | 3.80% | 4.02% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VWLTX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, примерно равная максимальной просадке VWLTX в -16.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VWLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VWLTX
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.