Сравнение VLO с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или AVEMX.
Основные характеристики
| VLO | AVEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.95% | 1.55% |
| Дох-ть за 1 год | 51.87% | 12.34% |
| Дох-ть за 3 года | 31.25% | 1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.38% | 6.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 27.63% | 13.59% |
| Макс. просадка | -81.53% | -59.76% |
| Current Drawdown | -14.20% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между VLO и AVEMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLO и AVEMX
С начала года, VLO показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 14.87% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и AVEMX
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности AVEMX в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.62% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.57% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 4.35% | 4.42% | 1.15% | 0.27% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% | 9.30% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и AVEMX
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.53%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и AVEMX
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.