Сравнение VLIFX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между VLIFX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и XMMO
Основные характеристики
VLIFX:
-0.11
XMMO:
-0.10
VLIFX:
-0.06
XMMO:
0.00
VLIFX:
0.99
XMMO:
1.00
VLIFX:
-0.13
XMMO:
-0.11
VLIFX:
-0.33
XMMO:
-0.34
VLIFX:
4.93%
XMMO:
6.39%
VLIFX:
14.32%
XMMO:
21.13%
VLIFX:
-81.77%
XMMO:
-55.37%
VLIFX:
-11.44%
XMMO:
-18.86%
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.29% против 13.66% соответственно.
VLIFX
-2.65%
-2.31%
-9.18%
-1.74%
10.90%
8.29%
XMMO
-10.57%
-5.31%
-7.53%
-2.81%
20.13%
13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и XMMO
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLIFX и XMMO
VLIFX
XMMO
Сравнение VLIFX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и XMMO
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XMMO в 0.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.06% | 0.06% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.55% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и XMMO
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и XMMO
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 5.93%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.