Сравнение VLIFX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLIFX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между VLIFX и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и XMMO
Основные характеристики
VLIFX:
0.68
XMMO:
2.18
VLIFX:
1.02
XMMO:
3.02
VLIFX:
1.12
XMMO:
1.37
VLIFX:
0.96
XMMO:
4.68
VLIFX:
2.68
XMMO:
11.70
VLIFX:
3.49%
XMMO:
3.72%
VLIFX:
13.79%
XMMO:
19.98%
VLIFX:
-81.77%
XMMO:
-55.37%
VLIFX:
-5.40%
XMMO:
-2.78%
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.64% против 16.26% соответственно.
VLIFX
3.99%
2.14%
1.39%
10.20%
6.15%
9.64%
XMMO
7.15%
5.17%
12.15%
42.78%
17.08%
16.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и XMMO
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLIFX и XMMO
VLIFX
XMMO
Сравнение VLIFX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и XMMO
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XMMO в 0.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.31% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и XMMO
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и XMMO
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.