Сравнение VLAAX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLAAX или FPURX.
Основные характеристики
| VLAAX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | 15.13% |
| Дох-ть за 1 год | 21.92% | 23.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 6.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.83% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.22% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 10.54% |
| Макс. просадка | -44.01% | -30.70% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и FPURX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и FPURX
С начала года, VLAAX показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 15.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLAAX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции FPURX немного впереди с 9.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и FPURX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLAAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и FPURX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности FPURX в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 8.84% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% | 2.49% | 2.68% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.75% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и FPURX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и FPURX
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.