Сравнение VIOV с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
VIOV и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOV или IVOO.
Корреляция
Корреляция между VIOV и IVOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и IVOO
Основные характеристики
VIOV:
1.13
IVOO:
1.70
VIOV:
1.73
IVOO:
2.44
VIOV:
1.21
IVOO:
1.30
VIOV:
2.10
IVOO:
3.39
VIOV:
5.00
IVOO:
9.62
VIOV:
4.71%
IVOO:
2.81%
VIOV:
20.89%
IVOO:
15.94%
VIOV:
-47.36%
IVOO:
-42.33%
VIOV:
-1.94%
IVOO:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям IVOO по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.57% соответственно.
VIOV
13.86%
0.20%
20.57%
22.71%
9.57%
9.25%
IVOO
19.95%
0.04%
13.84%
26.35%
11.75%
10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и IVOO
VIOV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOV c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и IVOO
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IVOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.15% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.26% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и IVOO
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и IVOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.